Wir beraten Sie ganzheitlich bei der Planung Ihrer Nachfolge. Dabei haben wir nicht nur die rechtlichen und steuerlichen Aspekte im Blick, sondern beziehen auch Ihre wirtschaftlichen und strategischen Interessen und Wünsche in die Lösungskonzeptionierung mit ein. Unser Beratungsprozess besteht in der Regel aus drei Schritten: Analyse des Status quo, Planung und Umsetzung.
In einem ersten Schritt erläutern Sie uns Ihre Wünsche und Ziele. Zugleich verschaffen wir uns einen Überblick über die Struktur Ihres Vermögens (Vermögenswerte, Assetklassen etc.). Daraus leiten wir den rechtlichen und steuerlichen Status quo ab.

Anhand des Status quos zeigen wir Ihnen verschiedene Optionen auf, wie Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen. Hierbei erläutern wir Ihnen insbesondere die steuerlichen Auswirkungen und weisen Sie auf Optimierungspotentiale hin.
Wir unterstützen Sie bei der Entscheidungsfindung, entwickeln mit Ihnen eine wohl durchdachte Strategie Ihrer Nachfolge, entwerfen die entsprechenden rechtlichen Dokumente und übernehmen auch die Kommunikation mit den Finanzbehörden für Sie.

Wir beraten Sie bei Ihrer Testamentserstellung. Im Fokus steht die rechtliche und praktische Umsetzbarkeit Ihrer Wünsche und Ziele. Daneben zeigen wir Ihnen die erbschaftsteuerlichen Auswirkungen und steuerliche Optimierungsmöglichkeiten auf. Wir entwickeln daraus Strategien zur Erhaltung Ihres Vermögens und Wahrung des Familienfriedens.

Jeder unentgeltliche Erwerb (z.B. Schenkung, Erbschaft, Vermächtnis) ist gegenüber den Finanzbehörden anzeigepflichtig. Wir übernehmen für Sie den Schriftwechsel sowie die Erstellung und Abgabe der notwendigen Erklärungen.

Wir übernehmen für Sie die Erstellung der Schenkungsteuererklärung sowie die oftmals komplexe schenkungsteuerliche Bewertung des übertragenen Vermögens (z.B. Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen). Wir prüfen für Sie Ihren Schenkungsteuerbescheid. Sollte dieser zu Ihren Lasten von der abgegebenen Erklärung abweichen, prüfen und übernehmen wir für Sie die Einlegung von Rechtsmitteln (Einspruch, Klageverfahren).

Wir übernehmen für Sie die Erstellung der Erbschaftsteuererklärung sowie die oftmals komplexe erbschaftsteuerliche Bewertung des übertragenen Vermögens (z.B. Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen). Wir prüfen für Sie Ihren Erbschaftsteuerbescheid. Sollte dieser zu Ihren Lasten von der abgegebenen Erklärung abweichen, prüfen und übernehmen wir für Sie die Einlegung von Rechtsmitteln (Einspruch, Klageverfahren).

Wir beraten den Erblasser, den Erben, den Vermächtnisnehmer sowie den Testamentsvollstrecker. Im Rahmen der Testamentsgestaltung ist die Anordnung der Testamentsvollstreckung in einigen Konstellationen das Mittel der Wahl, die Umsetzung des Willen des Erblassers zu gewährleisten. Wir zeigen Ihnen die rechtlichen und praktischen Möglichkeit der Gestaltung einer Testamentsvollstreckung auf. Wir unterstützen Sie als Erben bzw. als Vermächtnisnehmer, Ihre Interessen gegenüber dem Testamentsvollstrecker zu wahren und durchzusetzen. Sind Sie selber zum Testamentsvollstrecker ernannt, begleiten und beraten wir Sie bei ihrer verantwortungsvollen und haftungsträchtigen Tätigkeit. Bfp Beckmann ∙ Fehrenbach Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB, ihre Partner sowie angestellten Mitarbeiter übernehmen keine Testamentsvollstreckung, wir können Ihnen aber erfahrene Netzwerkpartner empfehlen, die diese Aufgabe verantwortungsvoll und mit einem hohen Maß an Professionalität, Sensibilität und praktischer Erfahrung übernehmen können.

Wir zeigen Ihnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Ihr unternehmerisches und privates Vermögen auf. Hierbei können wir Ihre Steuerbelastung simulieren und daraus für Sie die steuerlich optimierte Gestaltung entwickeln. Wir geben Ihnen eine Entscheidungsgrundlage für die steuerliche Optimierung Ihres Vermögens. Gerne übernehmen wir für Sie auch die Erstellung Ihrer Steuererklärung.

Wir erläutern Ihnen die gesetzlichen Regelungen zu den Güterständen, Unterhalt und Versorgungsausgleich und die steuerlichen Auswirkungen des Ehevertrages. Ein Ehevertrag kann sowohl vor als auch nach der Eheschließung vereinbart werden. Es gibt verschiedene Gründe einen Ehevertrag zu schließen, z. B. gesellschaftsrechtliche Vorgaben oder schenkungsvertragliche Auflagen. Auch bietet ein Ehevertrag die Möglichkeit die andere Ehepartnerin bzw. den anderen Ehepartner bereits zu Lebzeiten an dem erwirtschafteten Vermögen partizipieren zu lassen (sog. Güterstandsschaukel).

Wir beraten Sie im Hinblick auf die Errichtung einer Familiengesellschaft. Ziel einer Familiengesellschaft ist die Wahrung des Bestands des Vermögens über Generationen hinweg. Eine Familiengesellschaft kann in unterschiedliche Gesellschaftsformen wie z. B. eine GbR, GmbH, GmbH & Co. KG, Familienstiftung errichtet werden. Wir unterstützen Sie bei der Errichtung Ihrer Familiengesellschaft und zeigen Ihnen die rechtlichen und steuerlichen Auswirkungen auf, die die jeweilige Gesellschaftsform mit sich bringt.

Im Rahmen der Grundsteuerreform ist eine Neubewertung des Grundbesitzes erforderlich. Gerne übernehmen wir für Sie die Bewertung und Überprüfung der Bescheide. Sollten diese zu Ihren Lasten abwichen, prüfen und übernehmen wir für Sie die Einlegung von Rechtsmitteln (Einspruch, Klageverfahren).